분류 전체보기103 코스피 하반기 전망 (반도체 슈퍼사이클, 연기금 리밸런싱, 포트폴리오 전략) 요즘 코스피가 9천 선을 넘어 1만을 바라보면서, 저도 포트폴리오를 어떻게 가져가야 할지 계속 고민하고 있습니다. 그러다 레몬 리서치 김민수 대표가 나온 유튜브 채널 'ETF 아는형' 인터뷰를 보게 됐는데, 반도체 사이클 판단과 하반기 수급 변수를 짚는 논리가 꽤 명쾌해서 제가 이해한 내용과 제 생각을 정리해봅니다. 반도체 슈퍼사이클, 아직 중반전이다가장 궁금했던 건 "지금이 사이클의 어느 지점이냐"는 질문이었습니다. 김민수 대표는 이걸 "초반도 후반도 아닌, 중간에서 약간 앞쪽 — 중2병 걸린 것처럼 에너지가 넘치는 국면"이라고 표현하더군요. 비유가 재밌으면서도 와닿았습니다.근거로 든 데이터들은 확인해볼 만했습니다. 메모리 반도체 병목이 여전히 안 풀리고 있고, 애플조차 공급 부족을 호소할 정도로 수요.. 2026. 7. 9. 이전 1 ··· 15 16 17 18 다음
